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独家解读 / 东南亚创投速递
8月5日，Volanews联合中国专业IP地理位置数据库IPIP.NET联合发布《1H2019全球云服务商IP地址分析报告》，从行业整体增长速率、全球重点云服务商的注册IP总数与活跃IP数量的发展情况，以及全球四大重点市场的云服务发展现状三大纬度，解读全球云计算行业在2019年上半年的发展情况。
为什么选择IP地址作为洞察云服务行业发展的关键切入口呢？
IPIP.NET创始人高春辉表示，在中国互联网行业整体进入下半场的当下，云计算行业仍然是处于强势上升期的行业。即将来临的5G时代、物联网的发展以及人工智能产业的相关应用陆续落地，都为云计算行业创造了巨大的发展空间。
而作为将IP地址与实际地理位置进行对应匹配的IPIP.NET通过观察全球各大云服务商的注册IP总数与活跃IP数量的变化，能及时地洞察到云计算行业的发展动态，并成为衡量各家云计算厂商业务发展情况的关键指标。
那么，在2019年上半年，全球云计算行业究竟发生了哪些变化？
AWS的领先优势进一步扩大
Google Cloud成最大黑马
2019年上半年，从全球云计算行业头部各家云服务商所拥有的注册IP总数上来看，AWS以7524万注册IP地址数，继续保持全球注册IP总数第一的位置，较2018年下半年增长17.79%。同时，由于位居第二的Azure近两年来的注册IP总数并无明显变化，因此其与AWS在注册IP总数上的差距进一步拉大。
中国两家云服务商阿里云与腾讯云，在2019年上半年的注册IP总数继续保持着小幅增长。
但值得注意的是，作为云计算行业的后来者，Google Cloud的注册IP总数基数虽小，却在2019年上半年增长了65.18%，并首次在注册IP总数上超过了腾讯云的注册IP总数。由于目前全球待分配注册IP地址数量已所剩无几，云服务商大多需要通过交易购买来获得新的注册IP地址，由此可见，Google Cloud不小的发展野心。
相较于注册IP总数而言，活跃IP数量更能直接反映出云服务商在过去一段时间内业务实际增长情况。
在2019年上半年，一直保持着行业领先地位的AWS，活跃IP数首独突破千万级，达到1123万，较2018年下半年增长34.3%。同时，全球活跃IP数排名第二的云服务商，在2019年上半年，由阿里云变成了Google Cloud，紧随其后的依次为：阿里云、Azure和腾讯云。
从2019年上半年的增速来看，活跃IP数基数最小的Google Cloud和腾讯云分别以48.14%和40.24%的增速，成为增速最快的两家云服务商。阿里云的活跃IP增速在2019年上半年继续放缓，仅为11.35%。
不过，Google Cloud、阿里云、Azure和腾讯云的活跃IP数均未突破500万大关，即均未达到AWS活跃IP数的半数。
伴随着AWS竞争优势的进一步扩大和Google Cloud的强势增长，2019年上半年全球Top 5云服务商的活跃IP占比依次为：AWS（39.21%），Google Cloud（12.82%），阿里云（11.53%），Azure（8.53%）和OVH（7.61%）。以上活跃IP前5名的市场份额一共79.7%，对比2018年下半年的77.07%，行业集中度略有上升。
头部云服务商营收增长迅猛
Azure半年营收超过AWS
从各家云服务商及其母公司刚刚公布的财报来看，伴随着业务的迅猛增长，与云服务相关的营收也呈大幅增长趋势。
其中，AWS以2019年第一季度76.96亿美元和第二季度83.81亿美元的营收，占Amazon季度总营收13%的份额，同比增幅约40%，并成为Amazon主要的利润来源。
与之相比，尽管在注册IP总数与活跃IP数上落后于AWS，但Azure在2019年上半年的营收却反超AWS，在第一和第二季度分别达到86亿美元和94亿美元，同比增长76%，其在微软整体营收中所占的比例也日趋扩大。
中国的两家云服务商，阿里云与腾讯云，在营收层面与AWS、Azure等仍存在较大的差距。根据阿里巴巴财报显示，阿里云在阿里2019财年Q3与Q4的营收分别为9.62亿美元和11.51亿美元，同比增长75%以上。而腾讯云的营收情况，仅在腾讯2018年财报中被提及为“收入增长超过100%，至人民币91亿元（约13.21亿美元）“，以及在腾讯2019年第一季度财报中被显示为“收入维持迅速的同比增长“。
欧美成熟市场云服务竞争进入新阶段
东南亚市场开发潜力巨大
在《1H2019全球云服务商IP地址分析报告》中，我们首次详细分析了全球四大云服务市场（美国、欧洲、中国和东南亚）当前的行业格局。
其中，美国市场作为全球领先的云服务商总部所在地，拥有着较大的先发优势。美国市场的TOP3云服务商——AWS、Google和Azure所占的市场份额，在2019年上半年达到90.35%，较2018年下半年的86.75%，行业集中度进一步提升。
这同时也意味着，在竞争激烈的美国市场，云服务商之间的竞争将更为激烈而精细化，包括网络稳定性、可扩展性、响应速度等一系列指标，将很快成为云服务商之间争夺市场份额的重要因素。
与之相比，中国市场的云服务商分布情况，则呈现出另一幅景象。
本土云服务商在中国市场上占据着较大的先发优势，其中阿里云和腾讯云两大巨头分别占据了62.28%和28.88%的市场份额。
AWS在华市场份额虽只有2.89%，仅略高于百度云，次于华为云，但从其在中国大陆注册IP总数和活跃IP数的迅猛增幅来看，中国云服务市场的行业格局仍存在着再次变化的可能，各家云服务商将在如何提供更本土化的云服务以及更高质量的服务上，展开新一轮的竞争。
另一方面，中国的云服务商在借助本土市场获得最初的增长动力之余，在全球化方面也面临着新的考验。无论是在欧美成熟市场，还是东南亚及印度等新兴市场，中国云服务商的市占份额与AWS、Azure、Google等美国云服务商仍存在着较大差距。
近年来，伴随着东南亚和印度互联网创业与投资热潮的兴起，以及Grab、Go-Jek、Lazada、Paytm等东南亚和印度互联网“独角兽”企业的出现，东南亚和印度云服务市场的活跃IP数量正呈高速增长趋势。
在目前已进入东南亚和印度市场的云服务商中，AWS一马当先，占据了72.61%的市场份额，Azure和Google依次占11.84%和8.93%的市场份额。以阿里云、腾讯云为代表的中国云服务商在东南亚和印度市场虽有增长，但其活跃IP数增幅远不及美国云服务商。相信随着东南亚和印度云服务市场整体规模的增长，各家云服务商仍将拥有不容小觑的增长空间。
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